境外刊行上市存案通知书。安井食物将打算刊行不跨越59，521，400股境外上市通俗股并正在买卖所上市。安井食物完成境外刊行上市后15个工做日内，公司正在境外刊行上市过程中严酷恪守境表里相关法令、律例和法则。安井食物自本存案通知书出具之日起12个月内未完成境外刊行上市，拟继续推进的，该当更新存案材料。按照港交所上市法则，企业需正在聆讯审批日期至多4个停业日之前需提交“存案通知书”，意味着安井食物已取得进行上市聆讯的前置要求，或很快正在港交所进行上市聆讯。此前，安井食物(603345。SH)已向港交所从板提交上市申请书，高盛中金公司为联席保荐人。安井食物是中国速冻食物行业的龙头企业，努力于正在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中供给甘旨、优良及便利的食物。据安井食物财报，2024年，公司实现停业收入151。27亿元，较客岁同期的140。45亿元增加7。70%。从营业板块来看，速冻调制食物停业收入为78。39亿元，同比增加11。41%；速冻菜肴成品营收43。49亿元，增加10。76%；而速冻面米成品营收24。65亿元，同比下降3。14%。此中，较上年同期下滑80。44%，次要系控股子公司功夫食物公司产物布局调整导致常温休闲食物营业收入下降所致。境外停业收入较上年同期增加30。76%，次要系公司控股子公司新柳伍、新宏业、功夫食物境外营业增量所致。归属于上市公司股东的净利润为14。85亿元，较客岁同期14。78亿元增加0。46%。扣除非经常性损益的净利润为13。60亿元，较客岁同期13。66亿元略有下降，降幅为0。45%。公司利润增速放缓，市场所作加剧等要素影响。按照弗若斯特沙利文材料，按2023年收入计，安井食物是中国最大的速冻食物公司，市场份额为6。2%。2023年，公司正在中国速冻调制食物市场排名第一，市场份额为12。7%，是第二名的约四倍；公司正在中国速冻菜肴成品市场排名第一，市场份额为4。9%，跨越该市场第二名至第四名的市场份额总和。安井食物高度注沉食物质量和平安，以客户为核心对产质量量严酷把控。正在此的引领下，公司开辟了涵盖三大品类的产物组合，即速冻调制食物、速冻菜肴成品及速冻面米成品。安井食物的产物计谋性地定位于分歧的细分市场和价位，以满脚多样化的消费者需求。公司成立了以旗舰品牌“安井”为焦点，辅以自有品牌“冻品先生”及“安井小厨”，连同公司计谋性收购的品牌“洪湖”、“柳伍”、“功夫食物”等配合构成的强大品牌组合。安井食物正在多个经济及行业周期中实现可持续增加，2013年至2023年产物销量的复合年增加率约为20%。通过差同化的增加计谋，公司正在该快速增加的市场中脱颖而出，逐渐奠基行业中的领先地位。于2023年，安井食物具有37个营收跨越人平易近币1亿元的大单品。公司于2019年推出的锁鲜拆系列是公司产物开辟的标记典范。这一产物系列采用专为小我及家庭消费者设想的锁鲜小包拆，成功扩大了公司正在零售市场的影响力。自推出后，锁鲜拆系列产物业绩表示亮眼，自2022年起年发卖收入跨越10亿元人平易近币，并连结强劲增加势头；2022年至2023年其收入增加达17。6%，随后正在截至2024年9月30日止九个月同比增加23。3%，取此同时该产物系列连结了不变且亮眼的盈利能力。依托经销商收集，安井食物正在全国实现了全渠道全区域的发卖笼盖，触达多样化消费场景下的企业客户和小我消费者。截至2024年9月30日，取公司合做跨越五年的经销商跨越760个，于2024年前九个月该等经销商的合计收入贡献高达人平易近币64亿元，占当期通过经销商实现总收入的70%以上。2023年，公司每家经销商平均为公司贡献收入约人平易近币580万元，按照弗若斯特沙利文的材料，远超中国速冻食物行业其他头部公司程度。安井食物正在营业规模达必然程度的地域计谋性地成立出产，以满脚区域发卖需求并实行“销地产”模式。该策略使公司优化物流成本、快速响应市场变化，实现经济效应，从而成立了公司的成本合作劣势，使公司可以或许以更具合作力的价钱供给更多优良产物。截至2024年9月30日，公司运营13个出产，年产能跨越一百万吨。为进一步加强产物开辟能力，公司实施“产地研”策略，快速推出融合区域特色食材和料理气概且有潜力契合全国消费者口胃的新产物。按照弗若斯特沙利文的材料，于往绩记实期间，安井食物的产物组合包含跨越400个类型的产物，是速冻食物行业产物品种最丰硕的企业之一。颠末20多年的营业运营及成长，公司已正在消费者中成立了显著的品牌影响力及承认度。安井食物成立了普遍的发卖收集，能够无效地发卖公司的产物并笼盖中国各地的多元化消费者群。公司亦将发卖收集扩展至海外市场。截至2024年9月30日，公司已运营12个国内出产和一个海外出产。公司的出产按照区域发卖需求进行计谋结构，使公司可以或许无效提高采购和物流效率，及时优化出产和库存办理，并快速响该当地消费者的需求。安井食物的研发勾当以厦门和无锡的研发核心为核心，并以全国各地出产的研发部分为辅，构成的研发能力结构。公司的研发核心已获认定为国度级企业手艺核心，为速冻鱼糜产操行业中第一家，亦是截至2024年9月30日唯逐个家获此认定的研发核心。中国的速冻食物行业合作激烈且分离，于2023年按收入计，五大参取者的归并市场份额约为15。0%。安井食物取行业内浩繁合作敌手合作，特别是正在速冻调制食物、速冻菜肴成品以及速冻面米产物市场。本次安井食物IPO募资金额拟用于扩大发卖及分销收集；提拔采购能力、优化供应链及搭建全球供应链平台；将公司的营业营运数字化；用于产物开辟及手艺立异；及用于营运资金及一般公司用处。
